百会CRM查找/合并副本/合并资料
- 发布时间：
- 2013-08-10
- 点击率：
- 来源：
- 百会CRM
- 作者：
- 合并副本/合并资料
百会CRM查找/合并副本/合并资料
当线索中出现重复记录时，可以通过“查找/合并副本”来进行信息合并。
操作步骤：
1、点击“线索”标签页，选择某条记录打开，点击“查找/合并副本”按钮
2、在“查找合并副本”页面，在搜索条件处默认显示匹配的值，在匹配的线索部分，选择要合并的线索记录，点击“下一步”按钮
3、在“合并详细信息”页面，当字段信息有差别时会用不同颜色标识，选择要更新到主记录的字段，点击“合并”按钮
※注意事项※
“查找/合并副本”功能与“重复的线索”有一定的区别，“查找/合并副本”是基于个人权限的，只能逐个记录打开进行查重
“重复的线索”是只有首席执行官有权限，是对整个系统中所有记录进行查重
整理：红软件 本文地址：http://www.atriver.net/6299.html
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